Unsere Account Managers kommunizieren ebenfalls über Gmail mit den Kundinnen und Kunden und können deren E-Mails direkt mit HubSpot verknüpfen.
Falls CuCa dem Kunden antworten möchte, benötigen wir zuvor ein Ticket.
So funktioniert es:
- EASY WAY (Empfohlene Vorgehensweise)
- Erstelle ein neues Ticket, das mit dem jeweiligen Unternehmen (Company) und Kontakt (Contact) verknüpft ist.
- Füge die Ticketnummer als Verknüpfung zur E-Mail hinzu.
- beachte dabei bitte: Überprüfe die Absenderadresse sorgfältig, damit alle Daten korrekt verbunden werden.
(Falls das Bild zu klein dargestellt wird, klicke mit der rechten Maustaste darauf und öffne es in einem neuen Tab.)
Du kannst auch die Zuordnungen (Associations) vor dem Versenden der E-Mail kontrollieren.
Vorteile:
Dadurch wird ein Helpdesk-Ticket mit eurer E-Mail verknüpft und die ursprüngliche Kunden-E-Mail erscheint als Teil der E-Mail-Historie im Verlauf (erkennbar an den drei Punkten im E-Mail-Verlauf).
Vielleicht denkt ihr, es sei das Gleiche wie beim normalen E-Mail-Versand mit anschließendem Hinzufügen der Associations. Das habe ich auch angenommen, aber leider klappt das so nicht. Ich arbeite an einer Lösung.
Außerdem, wenn ihr die Associations erst nach dem Versenden der E-Mail hinzufügt, wird die E-Mail im Helpdesk nicht angezeigt, sondern nur auf Ticket-Ebene. Nur zur Info.
2. Alternative Methode (komplizierter):
- Ticket erstellen
- Die Kunden-E-Mail in das Feld "Ticketbeschreibung" einfügen
- Über das Helpdesk eine neue E-Mail erstellen und antworten
Nachteil: Die ursprüngliche Kunden E-Mail wird leider nicht in eure Antwort automatisch angezeigt. D.H. wir brauchen sie dann manuell hinzufügen, falls notwendig.